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13/08/19

Pão de Açúcar vai emitir R$ 8 bi em debêntures para financiar aquisição na Colômbia

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) divulgou fato relevante nesta segunda-feira para informar que irá realizar a primeira emissão de debêntures simples, em até quatro séries e com prazos de vencimento entre um e quatro anos, no total de R$ 8 bilhões A operação será realizada por meio de sua subsidiária, Senda Distribuidora.

 

Em dia negativo para os mercados, as ações do GPA operam com queda de 2,07% a R$ 90,08.

 

Os recursos da emissão serão destinados para a liquidação da oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações de emissão de Almacenes Éxito, a ser lançada oportunamente por Sendas na Colômbia, conforme fato relevante divulgado em 24 de julho de 2019.

 

No final de junho, o Casino propôs ao GPA uma reorganização dos ativos do grupo francês de varejo na América Latina, plano o que envolvia a compra pela companhia brasileira da rede colombiana Éxito.

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No mês passado, o grupo informou que seu conselho também orientou a subsidiária Sendas a lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) em dinheiro para até todas as ações da colombiana Almacenes Éxito, ao preço de 18.000 pesos colombianos por ação, o equivalente a aproximadamente R$ 21,20, na ocasião.

 

Fonte: Money Times