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06/01/17

BRF fará IPO de US$ 1,5 bi da OneFoods entre março e abril



- A BRF está se preparando para tentar levantar aproximadamente US$ 1,5 bilhão com a venda de 20% da unidade OneFoods, focada em alimentos para o público muçulmano, por meio de uma oferta pública inicial de ações (IPO).

 

A BRF é a maior exportadora mundial de carne de frango e espera precificar a operação até o final de março ou início de abril, dependendo das condições dos mercados, afirmaram duas fontes com conhecimento direto do assunto. Londres provavelmente será escolhida como local para a listagem. Os recursos do IPO poderão ser usados para ajudar a impulsionar a unidade em países muçulmanos da Ásia. A companhia já controla 45% do mercado de frango na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Kuwait e Catar.



O início das operações da OneFoods foi anunciado oficialmente na quarta-feira (4). Até então, a unidade era conhecida como Sadia Halal. De acordo com a BRF, a OneFoods é a maior companhia halal de proteína animal do mundo e atuará em um mercado estimado de 1,8 bilhão de pessoas. Com sede em Dubai, a OneFoods tem 15 mil funcionários e cadeia integrada, com fornecimento de produtos por meio de dez fábricas, sendo oito no Brasil, uma nos Emirados Árabes Unidos e uma na Malásia.



Em nota a clientes, o BTG Pactual diz que o IPO da OneFoods ajudaria a BRF a "destravar bastante valor". Segundo uma das fontes, a BRF estima que a OneFoods tenha um valor de US$ 6,5 bilhões. As empresas não comentaram o assunto. /Reuters

Fonte: DCI - São Paulo